本文轉(zhuǎn)自：證券日報(bào)
證券代碼：603368 證券簡稱：柳藥集團(tuán) 公告編號：2024-002
轉(zhuǎn)債代碼：113563 轉(zhuǎn)債簡稱：柳藥轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 轉(zhuǎn)股價(jià)格：22.89元/股
● 轉(zhuǎn)股期限：2020年7月22日至2026年1月15日
● “柳藥轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（19.46元/股），預(yù)計(jì)將觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號）核準(zhǔn)，公司于2020年1月16日公開發(fā)行802.20萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣80,220.00萬元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]53號文同意，公司本次發(fā)行的80,220.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年2月24日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“柳藥轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113563”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“柳藥轉(zhuǎn)債”自2020年7月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為34.94元/股。因公司實(shí)施2019年度-2022年度權(quán)益分派方案，“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由34.94元/股調(diào)整為22.89元/股。具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告（公告編號：2020-055、2021-039、2022-033、2023-067）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款與預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值?！?/p>
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)情況
“柳藥轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，公司股票已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（19.46元/股）。若未來十八個(gè)交易日內(nèi)有五個(gè)交易日公司股票價(jià)格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，“上市公司應(yīng)當(dāng)在預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的5個(gè)交易日前及時(shí)披露提示性公告。在轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報(bào)告書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。”
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，在觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。投資者如需了解“柳藥轉(zhuǎn)債”的詳細(xì)情況，請查閱公司于2020年1月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》全文。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會
二二四年一月六日
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